Qui suis-je ?

Mon parcours

 

Originaire de Châteauroux, j’ai souhaité poursuivre mes études sur Toulouse. Après un cursus en Droit, j’ai eu la volonté de me spécialiser en ingénierie du patrimoine (master 2 ingénierie du patrimoine à UT1 Toulouse).

Forte de 6 ans d’expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine salariée, j’ai eu la volonté de créer mon cabinet avec pour seul but et objectif : METTRE LE CLIENT AU CENTRE DE MON ATTENTION

Ma philosophie

Pour moi, le savoir-être est tout aussi important que le savoir-faire. C’est pourquoi, j’attache une importance particulière est d’être à l’écoute des clients, à être transparente quant au mode de rémunération et surtout à faire preuve de disponibilité et de réactivité, le tout avec sourire et dynamisme.

Je m’investirai dans vos projets comme si ceux-ci étaient les miens.

J’exerce mon activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et de courtier dans le respect des agréments indispensables à l’exercice de son activité et en particulier :

  • Courtier en Assurance
    Activité de courtage d’assurances référencée sur le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 17001216 (www.orias.fr) et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment proposer des opérations d’assurance ou de capitalisation.
           Formation obligatoire de 15H/an.
  
  • Conseiller en investissements financiers
    Je m’engage à :
    • rester en conformité avec la réglementation
    • entretenir et développer ses compétences
    • accepter de faire l’objet de contrôles
    • protéger l’intérêt de ses clients
    • respecter le code de bonne conduite de l’ANACOFI

           Formation annuelle obligatoire de 7H/an.

  • Courtier en crédit
    Intermédiaire en opération de banque et services de paiement positionné en tant que courtier
    Vous pouvez accéder directement au numéro d’immatriculation de TAEYMANS PATRIMOINE sous le n°17001216 sur le site de l’ORIAS : www.orias.fr.
    Des procédures et du contrôle des organismes et des autorités de tutelle : Autorités des Marchés Financiers (AMF), Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et ANACOFI.                                                                                                                           Formation annuelle obligatoire de 7H par an.
 
  • Agent immobilier
    Je suis titulaire de la carte de transaction immobilière (carte CPI 3101 2017 000 016 803) émise par la CCI de Toulouse.                                                                                                           A ce titre, chaque année je suis une formation de 14h/ an pour permettre la mise à jour de nos connaissances.
 
  • Ces formations spécifiques permettent une actualisation permanente des évolutions réglementaires et des solutions proposées.

Confidentialité

La confidentialité des informations est le socle de la confiance basée sur une relation durable et transparente. Elle fait l’objet d’une attention spécifique et rigoureuse au quotidien.
Je fais du respect de la confidentialité une valeur fondamentale. Toutes les données collectées le sont ainsi dans le plus strict respect de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978.
Tous s’engagent à s’enquérir de la situation globale et leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs avant de formaliser un conseil.

Ce que je peux vous apporter ...

J’ai la volonté de vous accompagner du début de votre projet à sa concrétisation avec diligence, respect en prenant le soin et le temps de répondre à vos questions avec pédagogie, patience, humilité.

Je suis là pour vous, lorsque vous avez besoin et lorsque je pense qu’une solution peut-être pertinente dans votre situation.

Pourquoi avoir choisi ce logo ?

 

L’ arbre est porteur d’un sens profond: celui de la vie qui démarre d’une graine et qui va, petit à petit, grandir et fructifier. 

Cet axe fondamental, DROIT, et AUTHENTIQUE, nous rappelle à notre verticalité et notre besoin de nous élever .  

Ses racines ancrées dans la terre sont des forces vives qui le feront croître,  solide et confiant, afin que ses branches puissent s’élancer vers le ciel et déployer ses feuilles et bourgeons. 

Telles sont MES valeurs cardinales : RESPECT- PROTECTION- BIENVEILLANCE-CONFIANCE ET ETHIQUE.